元大期货

在即将已往的2022年中，自动驾驶行业自动将泡沫戳破。

曾估值超70亿美元，并酝酿上市的自动驾驶公司Argo AI在今年宣布驱逐；行业领军企业Waymo的估值已从最高的1750亿美元下跌到当前的300亿美元；好不容易上岸纳斯达克生意所的Mobileye，现在市值218亿美元左右，相对早前500亿美元估值大幅缩水。

海内市场，头部自动驾驶公司虽然现在尚未有倒闭的危急，但照样会为久远生计而做出类似于裁员、转换赛道、营业缩短这样的谋划决议。

最近的一个新闻是小马智行11月初曝出的内部裁员新闻：小马智行基础架构与数据（Infrastructure & Data）部门50%的职员被优化，其中隶属该部门的上海Data部被所有驱逐，此外调整还涉及舆图等部门。

资源市场的反映最真实，据不完全统计，今年前10个月海内自动驾驶领域发生的融资事宜只有67起，披露融资额累计143亿元。对比2021年同期，融资起数和融资额划分下降了约32％和61％。

很显然，从瞻仰星辰大海到低头回归现实，自动驾驶在2022年做出了自己的选择。

01 政策强推下，商用普及仍要闯手艺关

着实，2021年时许多都会的地方政策对自动驾驶商用落地的指向性已经异常显著了，稀奇是北京11月公布的《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点治理实行细则（试行）》。

百度和小马智行获得了首批自动驾驶车辆收费通知书，当天，家住亦庄的袁阿姨乘坐百度自动驾驶出行平台萝卜快跑完成了中国*自动驾驶收费订单。

那时小马智行团结首创人兼CEO彭军示意，无人化载人树模应用的揭晓是行业从无人化蹊径测试向无人化商业化试点过渡的要害政策节点，同时承载行业意义和手艺意义。

进入2022年，政策的推动气力更强。

7月份，深圳市出台《深圳经济特区智能网联汽车治理条例》（以下简称《治理条例》），并宣布相关的立法设计。《治理条例》对于L3级及以上自动驾驶的界说、权责都举行了仔细的划分和详尽注释，填补了现在海内自动驾驶和智能网联汽车运行方面的执法空缺。

8月，重庆和武汉两座长江重镇公布天下首批全无人驾驶商业化政策，允许自动驾驶企业开展车内完全无人的自动驾驶付费出行服务。重庆是号称8D都会的“山城”，路面场景厚实，是自动驾驶的自然科场；武汉是天下六大汽车集群生长都会之一。在这两座都会睁开试点，战略意义重大。‍

9月份，工信部科技司公布《国家车联网产业尺度系统建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿），提出到2025年，制修订100项以上涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶要害系统、网联基础功效及操作系统、高性能盘算芯片及数据应用等方面的智能网联汽车相关尺度。旨在推动自动驾驶走向规范量产。

11月，北京市智能网联汽车政策先行区揭晓自动驾驶无人化第二阶段测试允许，百度、小马智行等企业成为获准在北京开启“前排无人，后排有人”的自动驾驶无人化测试资格的企业。

在各地政策纷纷落地的历程中，百度的速率尤其快，萝卜快跑已获得北京、重庆、武汉、长沙、合肥、阳泉等10多个都会的商业化运营资质。

在这些定点运营都会中，百度一方面起劲做大规模，北上广一线都会日平均单车订单量跨越15单，累计提供了140多万次服务，另一方面大幅降低无人车的成本，在今年的百度天下大会上推出了25万元的第六代无人车，这也让行业看到了Robotaxi盈利的可能。

李彦宏在第三季度财报电话聚会上也勇敢展望，2024年，一旦Apollo RT6大规模投入使用，单车经济会获得显著改善。

规模商用的蹊径看似已经铺平了，但自动驾驶仍有手艺关要闯。

《北京市智能网联汽车政策先行区无人化蹊径测试治理实行细则》明确，将无人化蹊径测试划分为“副驾有人”“前排无人，后排有人”“车外远程”三个阶段，现在才行进至“前排无人，后排有人”的第二阶段。

江西新能源科技职业学院新能源汽车手艺研究院院长张翔在接受媒体采访时示意，第三阶段”车外远程”手艺到2025年应该可以实现约莫2000辆水平的小规模树模运营。

不外，张翔同时示意，自动驾驶无人化测试三个阶段完成后，车外远程照样需要有人在后台举行控制，这也意味着自动驾驶还不能完全落地。

事实上，在手艺难度更低的无人配送场景中，虽然有疫情的频频洗礼，封控小区、方舱医院等也确实有应用刚需，但行业依然没有*的手艺解决方案，稀奇是从无人配送车在今年上半年上海疫情时代的显示，让民众看清了一个现实——无人配送能够解决一些运力问题，但也没想象中的那么好。

好比，无人车无法上电梯；在小区中遇到台阶或者减速带经常会“卡”住；小区空间狭窄，行车通道受阻时，无人车无所适从时往往会成为“堵点”的中央等等。

上海交大的师生在疫情时代实验了私人车、学校自动化系自研的无人车、甚至装货量更大的无人小巴等多种配送工具，最后对比下来三蹦子“击败”了所有对手，成为自愿者心中的*。

由特殊事宜强推的无人配送尚且无法借助疫情催生的刚需完陋习模商用，至于手艺要求更高的Robotaxi、Robotruck、Robobus等物种所面临的难度到底有多大就可想而知了。

02 场景降维与手艺降维的双重突围

惋惜生长了近10年的自动驾驶已经来到了真真切切要回报的阶段，资源等不起，自动驾驶企业自己也等不起了，于是2022年一个显著的风向是自动驾驶公司的降维应用越来越多。

在已往很长一段时间内，对于自动驾驶的实现方式，行业存在着以特斯拉为代表的从L2级迭代进化至L4级的渐进式蹊径，以Waymo为代表的越过中央级别，直达L4级蹊径。

已往，L2和L4蹊径井水不犯河水，两者不只泾渭明晰，还相互小看。

L2以为L4不切现实，不接地气；L4以为L2是低维应用，路上的碎银。

但现在两者间的界线正在被打破，越来越多的自动驾驶公司最先将L4级手艺下放到更低维度与车企相助。

今年5月，坚定走Waymo蹊径的文远知行拿到了博世的投资，双方最先相助为车企交付L2 辅助驾驶；原本做Robobus和Robotaxi的轻舟智航，今年推出了价钱低至1万元的L2量产套件，其主要相助方为东风悦享和自动驾驶芯片公司地平线；Momenta则与比亚迪和上汽开展了差异形式的的相助……

很显然，经由长时间的拉扯竞合之后，车企与自动驾驶公司在2022年都意识到，无人驾驶不是“单干”就醒目成的，双方必须举行资源、手艺、人才、治理等多方面的互补，好比车企需要自动驾驶的软件算法能力，以及手艺公司快速迭代的治理方式；自动驾驶公司需要明晰汽车工业固有问题，能够整合产业链。

主机厂在与自动驾驶公司举行优势互补之外，更在于汽车产物智能化转变的推动下，支持行业生长的供应链生态系统也发生了转变，而这种转变恰恰是自动驾驶公司所善于的。

手艺可以降维应用，场景固然也可以降维，2022年，在Robotaxi之外寻找应用刚需的场景降维越来越常见，其中矿山和口岸的热度最高。

虽然在2022年之前，有专注于矿山和口岸的自动驾驶公司钻研这两个场景，陆陆续续也有车队或者无人化项目落地，但大多都是验证树模性子的定点项目，尚未真正实现商业运营。

2022年出现出的趋势是，在这些刚需场景内，自动驾驶应用的规模越来越大，距离替换人类实现正向商业运营的目的也越来越近。

好比，希迪智驾在今年与江苏句容台泥水泥矿杀青相助，一次性将14台自主研发的前装量产无人驾驶纯电动矿车部署到矿上，凭证官方宣布的信息，现在该项目所有无人驾驶矿卡都已实现7*16小时无平安接受生产运行，进入常态化全无人驾驶生产阶段。

14台无人驾驶纯电矿卡是个什么水平？相关讲述显示，一座中大型水泥矿凭证矿区内运输距离的远近，其配备的矿卡车队也许是10到18台不等，希迪智驾在句容台泥水泥矿部署14台无人矿卡，替换掉的恰恰是原有的有人矿卡车队。

台泥团体董事长张安平示意：未来将在所有有条件的子公司矿区引进无人驾驶纯电动矿车替换传统燃油车，并配合建置光伏、储能项目，推动企业向绿色低碳转型升级，大步迈向2050年实现净零排放的目的。”

再好比，口岸场景中，飞步科技与宁波舟山港的L4级别无人驾驶运营相助今年行进到第四期。

回首飞步科技与舟山港的相助历程，现实上也是自动驾驶在口岸场景中的进化缩影。

双方*期相助中，飞步通过将自主研发的L4级无人驾驶系统适配集卡，乐成验证了在口岸内开展智能驾驶的单车能力，构建了智能集卡与桥吊、轮胎吊交互作业的自动化水平运输全链路。

2020年双方举行了第二期相助，飞步科技在深入明晰口岸庞大的近200种工况后，落地2路智能集卡车队，将云端调剂平台与口岸TOS系统买通，使车队具备开展全天候多路混编实船作业的能力。

2021年双方进入第三期相助阶段，确立了全球*的口岸无人集卡车队（超40台），实现了除去平安员条件下的多路编组全无人化作业。

今年的第四期签约，双方将进一步扩大口岸无人驾驶集卡的比率，由超40台车队规模扩大至60台，为口岸降本。

对此，低速无人驾驶产业同盟示意，自动驾驶在矿山和口岸的突破，证实科技企业唯有延续扎根产业前线，运用人工智能手艺真正解决传统行业的痛点难点，自动驾驶赛道才气延续证实自身如日中天的价值所在。

03 商业化的另外一个姿势与造车的洪流

手艺降维与场景降维之外，在中国政策语境下，由“新基建”强推的车路协同蹊径成为中国自动驾驶公司的另外一个战场，有关车路协同市场的竞争，现实上在几年前就已经最先了。

今年，随着“双智都会”试点的逐步认证果然，以车路协同为基础的“造城运动”加倍热闹。

百度2020年时就以4.6亿元中标“广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通‘新基建’项目”，曝出车路协同市场有史以来的*单，惊动一时。

凭证亿欧智库展望，今年中国车路协同市场规模约莫为886亿元，至2030年市场规模有望到达4960亿元。

图源：亿欧智库《2022中国车路协同产业生长蓝皮书》

与前几年车路协同项目大多注重优先手艺导向有所差异，2022年落地的项目加倍注重商业化落地的验证，更高一阶的甚至要求项目能够完成从车路协同到车城协同的跨越。

上海在今年9月公布的《上海市加速智能网联汽车创新生长实行方案》中稀奇提出，到2025年，上海要实现大规模、多场景、高品级、多车型应用初具规模，智慧交通生态加速融合，智慧交通在未来都会生长中的主要性可见一斑。

北京市高级别自动驾驶树模区事情办公室也示意，2023年北京自动驾驶树模区将进一步推进3.0阶段建设，努力开展车路云一体化手艺方面的前沿探索，加速树模区建设治理模式在全市复制推广。

众多介入其中的自动驾驶公司中，蘑菇车联显示最为突出，一再拿下大单，整年项目总金额突破百亿关口。

1月，与云南大理市签署相助协议，打造西南*智能网联 智慧旅游生态树模区，项目金额10亿元；

7月，与四川天府新区杀青30亿元战略相助，建设以“车路云一体化”自动驾驶为焦点的智能网联综合应用树模项目；

8月18日，与无锡市梁溪区杀青战略相助，共创智慧交通建设和运营新模式，项目金额20亿元；

8月22日，与北京市通州杀青自动驾驶全方位相助，为首都副中央构建都会级智慧交通大脑，提高社会治理水平，形成智慧交通数字底座，项目金额16亿元；

11月，与湖北鄂州开展“车路云一体化”自动驾驶智慧交通项目，建设内容涵盖车路协同智慧蹊径、多场景自动驾驶车辆运营和都会交通数字底座，而且将在都会公共服务和出行服务领域开展自动驾驶商业化运营，项目总金额约11.14亿元。

一个很显著的趋势，车路协同项目的规模越来越大，项目金额也追随着水涨船高，项目的重心也最先从北上广深这样的一线都会，以及以种种车联网树模区、先导区为主导的二线、省会都会向三四线都会转移。

从蘑菇车联的履向来看，往后其他自动驾驶公司要想拿下都会级车路协同项目，不光要具备深挚的综合手艺能力，还需极强的生态组合能力以及商业运营能力，而在项目之外，对于自动驾驶运营模式的探索或将成为下一个竞争的主战场。

自动驾驶在2022年的竞争除了当下的财米油盐，个体头部公司和科技大厂也举行了久远结构，配合踏入了造车的洪流。

小马智行的动作是自动驾驶初创公司中最快的，今年7月与三一重卡宣布确立合资公司一骥智卡，开展L4自动驾驶重卡产物的研发、生产与销售，配合打造高端自动驾驶重卡品牌。现在首批30辆智能重卡已下线交付至青骓物流（小马智行与中外洋运的合资公司），未来还将向青骓物流提供500辆智能重卡。

口口声声“不造车”的华为在2022年则以All in的姿态帮车企造车，围绕芯片、模组、终端、管道、云平台周全结构，推出“整车解决方案”，通过与极狐、塞力斯等车企的相助，华为展示出极强的产物能力，其中问界M5 87天累计交付11296台，创下新品牌单款车型交付破万最快纪录。

至于声称要攀缘珠峰的百度，除了上文提到的继续深耕Robotaxi这样的基础手艺之外，与祥瑞配合孵化的智能汽车品牌集度在今年10月份公布了订价为39.98万元的*汽车机械人ROBO-01探月限制版，新车预计2023年最先交付。

自动驾驶的实现需要规模量产作为支持，无论是小马智行，照样华为，或是百度在“造车”上的先行都是为了筑厚自己的竞争壁垒，一旦需求发作，当前的“造车”铺垫可以马上转化为现实产量与战斗力。

04 结语

总的看来，自动驾驶行业在2022年变得加倍务实，一方面从自身的手艺能力出发，另一方面从市场的刚需痛点出发，以加倍循序渐进的方式来探索商业化的落地路径。

在这个历程中，产业链的上下游，差异形态的生态气力，甚至通俗老国民与都会决议者们都被关联起来，形成协力，起劲促成自动驾驶从割裂场景的“盆景”到有机整合的“花园”的进化。

从这一点来看，有关自动驾驶的竞争，才刚刚最先。