元大期货

2024 年过半，飞书没有像往年一样召开春季未来无限大会，钉钉已经围绕 AI 主题开了两次大会。而往年，一年两次面向 B 端宣布的行业大会，是飞书和钉钉配合的节奏。

钉钉的节奏显著在加速，一次是年头，钉钉超级助理全场景开放接入，底层由阿里大模子通义千问支持；而最近这次，钉钉又拉来了 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模子厂商，试图打造最开放的 AI 生态，把选择权还给用户。

钉钉集齐了「七龙珠」，飞书则号称有「五小虎」。

差不多时间，飞书的客户广告泛起在机场。名单上有与钉钉战队重叠的大模子「五小虎」，也就是 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、零一万物和百川智能。

飞书强调的是，MiniMax 这些大模子公司内部都在用飞书，它们自己就是飞书的客户。飞书在 AI 大模子行业的渗透率足够高，并从企业微信手中抢走了泡泡玛特这样的明星企业。

而对钉钉来说，它更看重的是与大模子厂商们共舞，从客户场景出发，探索大模子最务实的落地方式，用钉钉总裁叶军的话说，「我们从钉子出发，而不是从锤子出发」。

对于大模子厂商们来说，钉钉更像是一个「放大器」，放大了自身价值。由于钉钉上拥有超 7 亿用户和跨越 2500 万的组织，这意味着重大的客户群体和 B 端应用场景，当这些个性化的场景和需求不停被知足，就意味着大模子越来越多的被使用，也就降低了大模子的门槛。

一边是大模子的能力在提升，AI 要成为水电煤一样的底层能力；另一边作为生产力的*试验场，智能化协同办公之路也在进化。

此前「蓝洞商业」在《钉钉、飞书肉搏AI，压力给到企业微信》一文中提出，2024 年将成为钉钉、飞书和企业微信进化史上的分野，企业微信在率先实现盈利的路上闷声狂奔，而钉钉和飞书则在 AI 这件事上，不停知足自身生态内的的 AI 应用场景，为 B 端企业客户带来生产力的提升。

现在半年已过，钉钉和飞书二者的分野已经展现，飞书总裁张楠卸任，钉钉周全开放底层模子，至少在拥抱 AI 这件事上，当下的飞书半斤，钉钉八两。

01

验证客户价值

钉钉生态大会上，「客户」是叶军提到的高频词汇。他表达出一种很清晰的界限感，那就是钉钉的责任不是做大模子的创新，而是探索大模子的务实的应用场景。

以是，钉钉凑齐了大模子厂商的「七龙珠」，可以明白为客户的选择，由于 toB 市场异常重大，很难有一家公司能彻底知足差异行业的客户，只有多样性的服务才气知足庞大度很高的市场需求。

现在，钉钉生态同伴总数跨越 5600 家；其中 AI 生态同伴已经跨越 100 家，除了 AI 大模子生态同伴外，另有 AI Agent 产物、AI 解决方案、AI 插件等差异领域的同伴，钉钉助力市场中上架的 AI 助理数目已超 700 个。其中很主要的一个数据是，钉钉的 AI 天天挪用量超 1000 万次。

但在叶军看来，1000 万这个数字在现在并不大，预示着未来有更广漠的空间。因而，钉钉宣布对所有大模子厂商开放。事实真实场景中的大规模应用，是大模子价值验证和通往 AGI 的必由之路。

而另外一面则是竞争能力的必须。去年 11 月，飞书就宣布了「飞书智能同伴」，这是一个开放的 AI 服务框架，企业可凭证营业场景自主选择适合的底层大模子，那时就号称支持百川智能、智谱 AI、MiniMax 等。

飞书确着实 AI 行业的渗透率足够高。

大模子行业人士透露，他最近两年协作过的 AI 行业公司，都不约而同在用飞书办公，而且飞书的 AI 生态异常开放，不只是支持 C 端的大模子开发平台「Coze扣子」，还包罗 B 端开源的大语言模子应用开发平台 Dify 。

敏锐的 AI 开发者们都已经发现，在字节跳动旗下的开发平台「Coze扣子」，以前只可以使用豆包大模子，但最近底层挪用的模子已经包罗通义千问、MiniMax、Kimi 等海内主流大模子产物，为用户们提供更厚实的大模子选择，显然是钉钉和飞书生长的配合节奏。

对当下的钉钉来说，其拥有更重大的企业级客户，也需要拿出更厚实的互助方式以知足企业客户对大模子的需求。

好比，在探索教育类应用场景中，钉钉与月之暗面的互助，就是基于月之暗面大模子的长文本明白和输出能力；而在与 MiniMax 的互助中，钉钉接入 MiniMax 在语音和音乐上的大模子能力，可以知足用户写歌的需求。针对差异大模子的特点，钉钉探索差异能力在产物和场景中的应用。

另外一方面，AI 助理（AI Agent）是钉钉一个主要发力点，本质上就是给企业提供找到适合自己的 AI 应用场景，打造属于自己的 AI 助理。而企业在打造自己的 AI 助理时，除了默认的通义千问大模子之外，还可以选择 MiniMax 等六个大模子厂商的底座大模子。

固然，最主要的也是最难的，就是构建企业客户的私有化大模子，将 AI 能力真正融入营业，这是验证客户价值的要害。

企业的私有化数据是企业的焦点竞争力，钉钉拿出的第三种互助模式，就是针对客户的个性化场景和需求，钉钉将与大模子厂商们一起，为客户定制响应的智能化解决方案，并提供模子训练调优、AI 解决方案打造、AI 定制应用开发等服务，还可实现模子的私有化部署。

以是，在若何探索大模子应用落地这件事上，是飞书和钉钉未来很长一段时间的连续动作，这将极大磨练其客户价值和服务能力。

02

祸从口出，东方甄选又「翻车」了？

搜索依然是王道

大模子行业突飞猛进了一年半，AI 搜索依然是最有确定性的偏向。

在 ChatGPT 动员下，微软成为最早押注天生式人工智能的商业化赛道领跑者。在今年一季度，微软营收同比增进 17%，其中搜索和广告服务营收同比增进了 12%，就是由于 AI 提高了搜索营业 Bing 和 Edge 的用户体验，进而带来了市场份额的增进。

而另外一方面，人工智能助手也是推进智能化协同办公的主要利器。微软的 Copilot 天生式人工智能助手已经嵌入了微软整个产物线，为用户提供增值服务，在 AI 的动员下，Office 365 营收增进 15%，付费订阅用户现在已达 8080 万。

由此不难看出，不管是搜索框照样 AI 智能助手，本质上都是 AI 时代下的人机交互进化，其服务的基本目的是一致的，在这一点上，飞书和钉钉也在朝着效率这个目的前进。

飞书最近推广过「搜一搜神器」，本质上就是行使多维表格做搜索工具，不需要用代码就可以实现从企业内部海量的信息中检索到效果，让企业内部海量的信息，被结构化、标签化的沉淀。

对效率的追逐是企业进化的追求。此前，泡泡玛特是企业微信的明星案例，其依赖企业微信确立了大量官方社群，微信生态内的私域流量成为其销售渠道扩张的重点之一，而两年前，泡泡玛特内部协作软件切换到了飞书。

现在，泡泡玛特用飞书举行门店治理，通过飞书运营全域电商，多维表格这样的飞书的效率工具，动员泡泡玛特销售数据和转化数据最直观效率的提升。

在钉钉生态大会上，钉钉除了打造最开放的 AI 生态之外，另一个主要转变就是，在 7.6 新版本中开启了全新的 AI 搜索。本质上，钉钉要通过 AI 助明白决钉钉功效繁多的问题，AI 搜索要解决钉钉上信息庞杂涣散的问题。

「AI 时代，全人类的知识易搜，企业或小我私人沉淀的知识难找。」叶军在钉钉生态大会上说。

叶军现场展示了钉钉全新的搜索能力，他以「钉钉最近受到的吐槽和客户反馈有哪些？」这个搜索问题为例，钉钉很快从事情谈天对话和文档等事情信息中天生了谜底，给出了相关联的内容。

相比起公网的 AI 搜索，钉钉的 AI 搜索更直接展现出对企业自身私有化数据的处置能力，准确率和效率的提升才是事情搜索的主要目的之一。

区别于传统搜索方式，钉钉 AI 搜索显著增强了影象和设计能力。借助大模子的明白、推理、天生等能力，可实现自然语言的信息查询能力，并对碎片化信息举行整理与总结提炼，为用户出现清晰明晰的知识网络。同时，搜索出来的谜底，还能自动整理为钉钉脑图和纲要，信息结构清晰明晰。

03

捉住短暂的变现周期

「大模子行业短期之内不会有大变，现在是应用层创业公司对照乐观的时期，未来一年大模子的应用层会迎来发作。」金沙江创投主管合资人朱啸虎这样以为。

去年，朱啸虎和傅盛围绕 ChatGPT 创业的话题有分歧，二人隔空论战，但现在，两人越来越多的在大模子论坛中聚首和平对话。

在未来的大模子预期上，二人吐露出配合的判断：大模子手艺迭代曲线显著放缓了，短时间内，OpenAI 不会宣布能力显著增强的 GPT-5 大模子。

这对海内市场玩家来说，意味着相对短暂的商业化变现周期。

作为投资人，朱啸虎一直很看重大模子若何赚钱的问题，他以为大模子 API 在中国一定是免费的——5 年后不再有大模子公司，只有前端的应用公司和后端的云服务公司。因而对于 AI 创业者来说，朱啸虎建议的照样聚焦落地场景，在垂直行业的聚焦场景中做出真正明白客户需要的产物。

这也凸显了钉钉在当下市场的主要性，就是若何与大模子厂商一道探索大模子的最务实的应用场景。尤为主要的一个共识是，在 AI 大模子的渗透率还不足的情形下，B 端市场可能比 C 端市场有更多的时机。

「钉钉拥有*的客群和场景，我们跟钉钉互助，是一个价值放大的历程。」在智谱 AI 的 COO 张帆看来，模子被越来越多的使用，就意味着进一步降低了 AI 使用门槛，让用户更容易在营业场景中获得体验，摊薄了成本之后，就逐步可以赚钱。

早在字节跳动豆包大模子宣布降价打响价钱战之前，智谱 AI 就已经将入门级产物 GLM-3-turbo 价钱从 5 元每百万 tokens 降至 1 元，降幅到达了 80%。但已往 6 个月中，智谱 AI 的 API 逐日消耗量增进了 50 倍。张帆以为，「本质上，应用层对模子质量的要求越来越高」。

但在这个短暂的变现周期之前，大模子公司的主要问题是活下去，这也是大模子厂商拥抱飞书和钉钉的缘故原由之一。

钉钉副总裁王铭在与大模子厂商普遍接触之后获得一个共识，就是未来模子层面的成本会大幅下降，硬件层面未来几年也会有 90% 的成本缩减，大模子会是一个异常低成本的水电煤一样的基础设施，「你只要能熬到谁人时刻就能赚钱。」

以是在王铭看来，解决用户的问题是基本。钉钉与大模子厂商的互助，本质上并不只是想要缔造收入，还要在更广漠的场景中验证模子到底是不是做对了。「只要是你现在能够验证一定商业模式，能留在牌桌上，耐久能够连续站在*梯队上，成本下降了以后，你自然就是一个收割者。」

此外，王铭透露出一个趋势，就是今年 7 月份最先，国产大模子厂商将会麋集宣布一系列多模态大模子。

以是，大模子应用场景的落地仍然是行业的期待，而对于当下的钉钉和飞书来说，与大模子厂商们一起破解商业化的难题，成为要害义务之一。