元大期货

智能家居这些年，给人的感受总是忽远忽近。

从智能家电，到全屋智能，外洋的科技巨头像微软、IBM、谷歌早就提出过智慧都会看法，海内除了海尔、美的这些传统家电企业往智能化转型，百度、阿里等互联网巨头也在跨界押注，赛道里的新玩家如雨后春笋。

凭证企 查查，住手5月，我国涉及智能家居领域的企业总数跨越83万家，CSHIA曾推测今年市场将跨越6500亿元的规模，同时IDC也展望3年后相关装备的出货量将到达5.4亿台，总而言之，整个海内市场出现出的是智能家居作为下一个风口，山雨欲来的紧迫态势。

图：海内智能家居市场规模展望（新眸制图）

但现实上，雄伟蓝图描绘了10多年，现实显示却一直是雷声大雨点小。若是翻看十年前的行业讲述，会发现，已往智能家居面临和亟需解决的难题，依旧是当下主要的瓶颈，相较于外洋动辄百分之几十的普及率，我国智能家居的渗透率仍小于10%，这就导致所谓的智能家居，很洪水平仍停留在碎片化的产物阶段。

以是，一直有人以为这是个伪看法，以为所谓“懒人经济”、“宅经济”是资源放出的烟花，从始至终，智能家居充其量只是小部门人生涯的锦上添花，不会成为宽大老国民的必选项。但也有人说，海内现有修建面积跨越500亿平方米，智能家居是未来all in AI的一定趋势，事实此前在移动网、电商、网约车这些看法刚被提出的时刻，也遭遇过不停的质疑。

在这个靠山下，“智能家居是不是刚需”应该换个问法，它会不会成为刚需？以及有没有这个需要？固然，这些问题需要所有介入者配合回覆。

01 起升沉伏

家居的智能化是一场渐进式变化。

早在30年前，智能家居的看法就已经最先忽悠，但那时只有深圳一两家企业从事代销美国X-10产物，来知足在华的外国人。21世纪初，几十家智能家居企业相继确立，海内市场上最先泛起智能照明以及智能中控装备，彼时外洋的先进产物还没有进入海内。既缺乏统一尺度，又没有实行规模产业化的能力和理由，无论是对看法照样手艺，导致我国对智能家居仍处于试探阶段。

履历了早期野蛮生长和优胜劣汰，智能家居行业也走过了倘佯期，但生长仍远未及预期。众所周知，2010年后，我们成为名副实在的“天下工厂”，随着人们生涯水平提高，硬件的智能化也从可选项变为必选项，但直到2012年智能化家居被列为“十二五”设计的九大产业之一，这个行业才正式驶进了快车道。

自此之后，凭证企查猫数据，2012-2019年，我国智能家居企业的年增进量从6千一起涨到6万多。这时刻的创业者忙着做联网硬件，好比最早火起来的智能插座，从控客到小米，后者生产的插座发售价仅49元，当天就狂卖近25万个。

智能家居生长这些年争议一直存在：什么会是未来智能家居的中央。手机、电视，照样路由器、家庭机械人？亚马逊的echo火了后，智能音箱的职位最先飙升。苹果、谷歌、百度、腾讯、阿里、小米，海内外的巨头纷纷抢注风口。

在早期的产物生态链中，无论是智能遥控器，照样智能摄像机，小米走的是低价战略，由于新事物在刚泛起的时刻，试错成本低且更容易被接受。那时，4G网才普及，网络稳固性和平安问题都还没获得足够重视，但市场热度已经点燃了淘金者，其中，除了创业者，另有赛道的老玩家。

亚马逊行使echo智能音箱掌握了智能家居的入口资源后，也给阿里、腾讯等缺少带屏终端的互联网玩家们带来了新思绪。和手握巨额资金和壮大供应链的巨头相比，中小企业的市场能力懦弱，智能硬件虽然新，前期研发投入也大，一经生产出来，纵然一最先薄利多销，后面大批同质产物跟上，销量自己也成了问题，更不用说单品走天下战略后，打价钱战有多九死一生。

智能家居的市场最先走熊后，此时的创业者们又最先钻营新的出路，好比最先转做场景息争决方案，相比To C，走向B端成了大部门的选择。与此同时，一级二级市场的反映也逐渐降温，凭证前瞻研究院数据，从融资次数和总额上看，增速减缓。

图：2013-2019智能融资次数、金额（新眸制图）

直到2019年，中国成为全球最大的物联网市场，占有近6成的智能家居消费份额和3成的市场份额。同年住建部再次强调全装修交付的看法，智能家居走向前装市场，地产厂商入局后，依附雄厚的资源，除了起劲投资创业企业结识盟友，房地产企业还自建科技子公司，好比碧桂园的碧城智慧、恒大的星络家居。

02 行业很热，竞争很大，市场一样平常

智能家居是一个生态圈，包罗你在住宅内生涯所需的所有电器，知足你在住宅内所需要的所有功效。

履历了从看法落地硬件，到地产前装、全屋智能热，现在我国智能家居市场竞争名目逐渐明晰，由于信息平安与内陆化的问题，外洋头部如苹果、亚马逊、谷歌在海内的空间较小。总体来说，海内智能家居行业的竞争分化出四大阵营，划分是传统家电厂商、3C、互联网巨头以及新兴的创新企业。

对于头部互联网企业来说，借助自身流量优势，将原有用户绑定平台，可以生长出一套完整的生态链；传统的家电厂商拥有完整的生产制造履历和产业链，通过与通讯装备厂商的团结实现智能化转型；手机厂商更注重提供操作系统，试图用系统、平台、渠道去做毗邻；固然另有以产物为依托，提供全屋智能方案设计和安装服务的专业集成商，如绿米联创、欧瑞博等。

从单品智能步入智能互联，各个阵营代表玩家的战略如下：

图：海内智能家居四大阵营（由新眸绘制）

显著的征象是，各家都在力推自己的生态，好比小米“双向开放”的模式，既向市场输出可适配其他智能家居生态的家电，自己的生态也接纳其他品牌家电进入；海尔智家的三翼鸟更像一条龙服务的家装公司，除了智能家电，还提供了家装设计的全场景解决方案；华为从HiLink协议到鸿蒙智联，看待全屋智能AIIinone的解决方案也有野心。

海尔在强力推行U 后，现在也最先与其它平台互助，划分进入阿里和华为的生态。美的先以换股形式与小米形成战略同盟，后又与阿里互助，现在是华为生态坚定的盟友。对于互联网派别来说，在前端安插硬件装备，后台与云盘算相连，通过大数据提供服务营业。从企业生长的角度看，依赖数据提供服务不仅毛利高，也更容易获作废费者反馈，但这也消解了作为前端硬件的品牌的存在感。

整体来看各有所长，想实现“软实力＋硬件”的两条腿走路，不管是从硬件产物到开放的API，照样从平台化到单点切入，从注重渠道和销售到关注平安领域，海内的企业较外洋分工更细，也更体现出差异化的利益，但这也催生了统一阵营的品牌之间的生态壁垒，以及许多企业身兼数职造成上下游杂乱，注定了没有一个品牌能在完整性上实现单打。

智能家居的基本在于让生涯削减穷苦，过于多样反而事与愿违，往往是搭建一个漂亮样板房之后，放在现实里就会故障不停。对于当下的智能家居产物来说，联网容易，冰箱洗衣机上加个屏幕，或者内置联网功效，但网络化不代表智能化，纵然可以通过网络实现更多的远程交互，但在功效实现上还只是主运控制的。

至于联动，现实上是部门联动。一方面，能够现实介入联动，并维持稳固性的装备并不多，像电饭煲、微波炉这些联动有什么大意义吗？没有。洗衣服照样需要人来塞衣服，煮饭也需要人来倒饭，这一历程其他的操作完全可以同时完成，许多产物经由智能家居的炒作画蛇添足；另一方面，当前多数产物以APP或智能音响为入口，不能通过一件家电控制另一件，纵然后面有品牌打破这种局限，但这种联动又是仅限于统一品牌旗下的电器。

翻看《2012年智能家居市场剖析讲述》发现，那时产业所面临的难题，如没有形成统一的行业尺度、功效华而不实、削减成本在现在仍然存在。有智能家居领域的创业者以为：“现在大部门的企业不管是做生态，照样布场景，很洪水平仍然是用碎片化的解决方案，没有统一口径，很难与大数据和人丁智能算法连系。无论是系统智能照样生态智能，不管生长若干年，仍然换汤不换药。”

海内智能家居产物的组网和毗邻主要用的是三种传输手艺——WiFi、蓝牙和ZigBee，三者各有优劣。为领会决智能装备之间毗邻与协同的问题，有人寄希望于智能家居领域一项正在酝酿的行业尺度“Matter”，兼容、跨系统、多元操作，但这项尺度是否能落地，不仅是手艺的挑战，也是企业间的利益博弈。

03 为什么渗透率低

据statista统计，在我国智能家居市场规模位列全球第二的时刻，渗透率却仅为5.63%，远低于美国的22.68%。大多数消费者不购置的缘故原由也很简朴——价钱太高。

一套功效完整且低配的智能家居系统，假设各种装备均只购置一件，包罗灯光遥控、电器远程控制、电动窗帘、多房间家庭靠山音乐及视频共享、安防报警及网络视频监控功效，国产物牌至少破费3万元左右，去年华为全屋智能方案的价钱也对外宣布，其中3室两厅(约100m2)订价99999元起，5室两厅(200m2)则14999元起。

渗透率与装修的发生直接挂勾，就前装而言，现实问题是左支右绌的栖身面积、高额的用度以及一系列售后维修的烦恼，连系西欧、日韩等国家的智能家居用户，大部门在25岁-45岁之间，海内买房压力大，像全屋智能还仅局限于高收入人群或者极客一族，整体对照局限。

在已有的家庭里只是增添些产物，可行度较高，但若是单个产物的小我私人零售量没起来，产物一定是不成熟的，就像新药上市前需要经由临床一期、二期、三期大量的案例才气磨合产物，并由于量的提高而使价钱降下来。有从业职员以为，“消费者不买账是由于对智能家居的熟悉不到位，但这实在不仅是认知的问题，产物好欠好用，性价比高不高，质量品控有没有掌握、隐私平安性都在思量局限内。”

传统家电要跟智能扯上关系，海内做平台化智能家居系统的模拟外洋这些品牌争相推出了自己的产物，差其余平台，差其余协议，差其余控制方式，前装后装，有线无线，一股脑的扑过来，品牌和功效杂乱，对于没有或者刚接触智能家居的消费者，往往是一头雾水。

科技应该服务于人，而不是人被科技所累。当人们真正靠近它的时刻，却发现只是把一堆碎片化硬件的开关整合到一个“入口”中，不仅未便捷，反而徒增了许多新烦恼。问及住在全屋智能的家中是一种什么样的体验的时刻，一位用户示意，“使用说明书不离手。”口碑相传，此时思量的不但单是新客流入，用户流失成为沉疴。

另一方面，当前玩家在设计上都想通过庞大的功效和交互手段来秀肌肉，伪需求推着伪设计，伪设计回来又扶伪需求，过于手艺导向，产物与方案没有现实落地，用户想买也买得起，但装不了，企业反而忽略了越傻瓜式的，越肌肉影象的机械操作越适合消费者。

智能家居自己只是一种工具，好比暮年人独居生涯需要更智能家居装备来辅助，打工人需要智能化家居来减轻肩负。这个看法并不是企业用来画大饼的噱头，也不是单个智能家电，更不是快消品，它需要经由设计，综合布线和安装，调试之后才气完成，以是不能短时间内带来盈利，不管是不是伪命题、瓶颈，它一直就在那里逐步发展。

几十年前，人们以为智能家居会像高铁一样高速前进，成为贾维斯那样的生涯助手，但盯着迈速表看了这么久，才发现他是个绿皮火车，即便它的运行速率越来越快，也更多的是依赖是自身的惯性。