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RPA 赛道，有什么新动态？

三年前，谜底是 AI 。

现在，这个谜底是“流程挖掘”。

流程挖掘在外洋并不是新玩意儿。2011 年，外洋就泛起了流程挖掘公司 Celonis ，市场份额第一，估值高达 110 亿美元。2020 年 10 月 Celonis 收购了欧洲着名的 RPA 厂商 Integromat 。

巧合的是， 2019 年 10 月，全球最大的 RPA 厂商 Uipath 收购了荷兰流程挖掘供应商 ProcessGold ，并基于此推出了 Process Mining 。该产物上线后， Uipath 在流程挖掘领域的影响力迅速提升，已经成为市占率第三的厂商。

RPA x 流程挖掘，一时间成为热门搭配。这足以引来海内信徒的纷纷效仿。

转变早从 2019 年就最先发生，容智、弘玑、九科、着实智能、艺赛旗、来也，这些 RPA 厂商先后启动了流程挖掘营业：

容智从2019年就最先计划此事，

弘玑已经服务了近二十家客户，

九科信息在2021年公布了流程挖掘平台，

着实智能正在开发自己的流程挖掘模块，

艺赛旗在4月22日宣布了其iS-RPM机械人流程挖掘产物，

来也在4月26日宣布了其流程挖掘探索者产物

…

36氪据果然资料整理

凭证 Gartner 最近的研究讲述， 2020 年全球流程挖掘软件市场规模为 5.5 亿美元（不含咨询收入）， 2022 年可到达 10 亿美元，预计到 2025 年将到达 22.5 亿美元，从 2021 年到 2025 年，将以 32.6 ％的复合年增进率增进，其中大中华区增速为 37.2 ％。

“年底前还会再冒出许多家流程挖掘企业。”一位 RPA 从业者这样判断。

那么，什么是流程挖掘？流程挖掘能给 RPA 赛道带来什么？RPA 厂商做流程挖掘，有哪些优势和难点？本文，36氪通过采访多家海内头部 RPA 厂商和相关投资人，以及剖析相关果然资料，试图回覆以上问题。

01、流程挖掘：数字时代的体检中央

流程挖掘，事实是何方神圣？

简朴来说，若是将企业的数字化历程比作看病，那么流程挖掘就是体检中央，能够辅助企业梳理流程、从而找到在那里出了问题；RPA 就像是其中一味处方，能够辅助企业解决部门环节的病痛。

流程挖掘也并不是新玩意，外洋早已有相关厂商进入这个赛道而且取得了不俗的成就，好比上文提到的现在估值 110 亿美金的 Celonis 。不外在海内，流程挖掘还只被少数人所熟知。

流程挖掘（ Process Mining ），从学术界的角度，是一门横跨了数据挖掘、机械学习、历程建模和剖析等多学科领域的学科——通过定向采集、洗濯企业各个 IT 系统中存储的信息日志，可视化的还原企业现实发生的营业流，辅助企业从偏离尺度流程的流程变体中发现破绽、缺陷和瓶颈等问题点并举行延续监测，进而指导企业找出改善偏向。

从界说可以看出，流程挖掘并不适合规模较小、流程简朴的营业和企业，究竟流程越简朴，发生变体的可能性越少；企业规模越大、营业协同部门越多，流程就越繁杂，响应的流程变体就越多。

图源：Celonis 流程剖析界面

好比下图，现实流程和尺度流程并完全重合，会泛起许多变体。这些变体体现的不合理流程，会使得时间边长、效率变低，甚至订单作废。

图源：hyhy12580的 CSDN 博客

以企业场景中较为庞大且必须的 B2B 采购流程为例，一样平常而言，其尺度流程包罗申(需求)、采(询价、商务谈判)、购(下单、跟单)、验收四个环节，但在现实场景里，真正发生的流程变体竟高达数百种，好比采购单审批未通过、未在划准时限内提交发票、走了预设的特批流程、市场颠簸引发的暂且价钱调整、突发的交货时间转变等。

流程变体展示 图源：Celonis

现在，外洋市场几个典型的流程挖掘应用场景有应付/应收账款治理、订单治理、采购治理等，详细到行业应用，好比金融和保险行业的贷款处置、索赔治理和保险申请等，电信行业的客诉处置流程等，都是流程挖掘能够辅助企业提高执行效率和合规性、缩短流程时间的场景。

RPA 手艺和流程挖掘的关系是什么？

Gartner 以为，驱动流程挖掘市场生长的五大因素是数字化转型、人工智能、义务自动化、超自动化和运营弹性， RPA 便属于义务自动化局限。

在外洋，流程挖掘发现问题后，可通过流程自动化来解决治理问题之外的问题；详细的解决方式之一就是依据过昔日志数据自动天生自动化剧本，而人需要处置的是选择使用哪种解决方案来实现自动化。

自动化剧本之一，就是包罗 RPA 在内的义务自动化工具，这种“治疗方式”可有用提高流程自动化率。好比 Celonis 监测到企业某个零部件即将用完后可按算法自动触发采购流程，实现自动补货。

总结来说，通过流程挖掘识别自动化节点，辅助 RPA 企业找到更多甲方企业内可落地的使用场景，削减前期人工相同成本，同时能够杀青一套解决方案的闭环。据2021年公布的《流程挖掘行业扫描》讲述显示， 78 %的流程挖掘客户示意流程挖掘是实现 RPA 事情的要害。流程挖掘客户也认同这种闭环。 

不外，海内流程挖掘和 RPA 的生长成熟度尚不及外洋，且企业治理理念差异较大，这样的组合在当下阶段能否实现外洋一致效果尚处于劈头验证期。

现在市面上选择做流程挖掘的 RPA 厂商，其解题思绪在相似中含着差异。好比弘玑和来也都将流程挖掘作为整体解决方案的产物之一；而容智更倾向于把流程挖掘作为第二增进曲线；着实智能则把流程挖掘作为 RPA 产物的模块之一…相同的是，人人使用流程挖掘的目的都是为了服务于 RPA 营业自己。

36氪发现，现在海内做流程挖掘的公司分为几类，下游除 RPA 厂商外，尚有从IT运维切入的，上游有从日志剖析切入的，以及直接做流程挖掘的。

数据泉源：天眼查，36氪整理

02、RPA 公司向上游拓展

在2019年~2020年，中国曾进入一次 RPA 创业、投资热潮，据天眼查数据显示，两年时间里， RPA 赛道融资事宜跨越20起：

数据泉源：天眼查

RPA 对小白用户十分友好，主要以易用为目的，通过模拟并增强人与盘算机的交互历程，自动执行高度重复性的一样平常义务。普遍适用于金融、政务、电商与零售、物流等多个行业，然则往往解决的问题都异常细分，好比信息录入、统计数据、天生数据、自动下载、报表汇总、辅助审核、发邮件等等，尤其是对照简朴、单一的交互应用，不能在统一客户内规模化复制。

这就决议了，现阶段 RPA 厂商主要服务大客户、更多场景，导致整个交付历程都很依赖“人”，在落地前需要大量的人工做售前咨询和相同，落地时需要大量人工来交付，落地后依旧需要大量人工运维。

除了极个体专注于一个细分领域的 RPA 厂商，大部门 RPA 厂商选择了通用蹊径。一名投资人告诉36氪，现在市面上做通用 RPA 的厂商，营收大多为 1 ~ 3 亿，其中还包罗集成、实行、服务的收入。 

这带来的直接结果是，人人会在各个领域短兵相接，泛起混战。不仅云云，由于差异领域、差异细分场景的差异较大， 很难让产物有足够多的行业 knowhow 积累，进而影响产物能力。

因此， RPA 赛道在商业化层面一直竞争猛烈。最直接的显示之一低价竞争，打价钱战。一个现实的案例是，海内某上市企业设计采购 RPA 工具，在招标的历程中，两家外洋 RPA 头部厂商，第一和第二的报价均在数十万量级，差额只有几万；而海内某 RPA 头部厂商的报价仅为前两家均价的 1/27 ，甚至低于前述差额，更卷的是，该报价还包罗 6 个月人工及差旅。

弘玑以为， RPA 赛道生长至今，会履历三个阶段， 1.0 阶段是证实 RPA 的价值， 2.0 阶段比拼性价比，即单点产物能力和价钱， 3.0 阶段是整体自动化闭环的解决方案，即由数字员工和数字营业形成的整体数字化生产力。

而现在， RPA 赛道正在举行从 2.0 到 3.0 的过渡期，在单点产物力和整体产物力上，都需要比拼。 

业内的看法以为，从 2.0 到 3.0 的过渡期这个阶段，有几个出路：出路一是提升手艺壁垒，好比提升AI能力等；出路二是拓展更多产物模块；出路三通过提供整体化解决方案以服务更多大客户，从而拓展客群；出路四是寻找更多 RPA 能够落地的营业场景。

RPA 产物是流程挖掘的下游，二者客群部门重叠，产物也能形成闭环，更容易被甲方大客户接受。

而处于上游的流程挖掘，既可以是新的营业模块，也能辅助 RPA 公司通过梳理流程找到更多也可以落地的场景，同时流程挖掘也可以成为 RPA 产物的获客方式。

容智对36氪举例说：“政府客户由于各部门审批涉及差其余系统，以是焦点需求是在不改变系统的情形下，简化流程、提高效率，而流程挖掘 RPA 就可以很好地解决这个问题，在发现流程变体后，通过明确规则，用 RPA 机械人取代身举行 7 x 24 小时自动审批，有用解决了重复审批、审批时间过长等情形，最终大部门流程从原一个月缩短至一周，原一周缩短至一天。”

固然，现在赛道内有几家特殊的厂商，他们从单一的电商或者金融赛道切入，对行业 knowhow 明晰更深、更厚，因此暂时并没有开启“流程挖掘”的设计。

未来，或许会有更多厂商加入流程挖掘的行列，但何时行动，与厂商的既定目的有关。“同时做好两件事情是不容易的，”一位 RPA 厂商感伤的说，“尤其新营业的开展需要大量的人力和数万万的财力支持。”

那么， RPA 厂商纷纷探索的流程挖掘，会是获客的良方吗？

03、RPA 做流程挖掘，获客新路

若是说流程挖掘是在体检中央， RPA 是处方药，那中央，还缺了一环，即开药的医生。

缺了医生，就决议了服务大客户的数字化闭环“闭不上”。

一样平常而言，“医生”的角色都由咨询公司来担任。

这些 RPA 和流程挖掘的大客户，往往是已经上过了信息化和智能化的系统。这意味着，他们往往已经有一些IT咨询公司作为手艺服务商。RPA 公司和流程挖掘公司直接去抢夺市场，有难度。

另外，咨询公司通过对企业各级员工举行深入访谈来发现问题、制定解决方案，但往往几轮调研下来，企业的焦点问题并非完可用工具解决，一些灯下黑的治理问题，需要咨询公司这样的角色客观表达。流程挖掘的价值在此凸显，它可以实时的、客观的、周全的反映企业当下真实的营业流转及层层剖析问题所在，可以在辅助企业梳理完需求后，找到需要 RPA 的场景。

对咨询公司而言，流程挖掘是生产力工具， RPA 是增值产物，可以为其带来溢价收入。

此外，咨询公司照样流程挖掘的使用者，可基于流程挖掘开发审计工具，通过实时监测客户全量数据，快速形成审计讲述稿本。

这就决议了，当下 RPA 厂商要做流程挖掘，需要与咨询公司举行相助。

固然，企业决议者在通过流程挖掘发现治理问题后，也可以选择自行解决，其逻辑是，改流程、改系统对企业自己会大伤元气，并不适合做太大调整， 而是可以通过使用 RPA 工具举行微调，到达改善目的。好比政务企业、中资企业、涉密企业和在海内的外资企业。

以是，也有厂商选择了另一条路径——不与咨询公司强绑定，而是直接与客户相助，或者以自有渠道为主，相助渠道为辅。好比弘玑更倾向于在老客户群体中二次销售流程挖掘产物，故自有渠道和外部渠道占比各半。也有厂商选择与IT系统集成商深度绑定，好比容智信息。

那么，跨学科的流程挖掘， RPA 企业做起来难不难？ 

04、补上手艺门槛，解决资源难题

若是说，“借船出海”是 RPA 厂商做流程挖掘的主要方式，那么相比于流程挖掘公司，手艺门槛、资源不足等问题则是 RPA 厂商需要解决的问题。

如上文提到的，现在海内也有不少专门从事流程挖掘的公司，好比一年融三轮的望繁信和即将在一年内融完第三轮的璇星科技。

有流程挖掘行业的人以为， RPA 跟流程挖掘没什么联系。一位流程挖掘厂商告诉36氪，之以是单纯从流程挖掘角度切入，而非海内较火的“ RPA 流程挖掘”，是由于他曾从事流程挖掘事情 6 年，和 RPA 厂商相助并不多，该创业者以为：“流程的问题着实是治理的问题，而治理的问题并非 RPA 能够解决。从另一方面来说，和 RPA 联系更慎密的是 Task mining （义务挖掘），义务挖掘的效果可以直接输出为 RPA 的工程文件，而非流程挖掘。”

与专门从事流程挖掘的公司竞争， RPA 公司也需要解决一些难题。RPA 是市场和客户导向，而非手艺，因此不需要稀奇高的手艺壁垒。流程挖掘则否则，其手艺实现难度较高。

作为横跨数据挖掘、机械学习、历程建模和剖析等的综合学科，流程挖掘有两大焦点能力，一是 BI 大数据处置能力，二是流程挖掘方式论；拥有专门针对流程挖掘的数据库是流程挖掘企业的一大门槛，它的直接表象是企业可最大承载的数据量规模，好比 Celonis 是 250 亿，而 Uipath 是 1 亿；另外，若何把加工过的数据用算法剖析举行林林总总的展现，磨练的不是 BI 能力而是存在行业和客户营业明晰的能力。

这就意味着，RPA 厂商需要增强这方面的投入。

“ RPA 厂商是不会在这块做任何投入的。”一位从业者对 RPA “转型”嗤之以鼻。“流程挖掘最大的门槛是数据量，若何保证数亿甚至数百亿的数据在灌入平台后还能举行快速、稳固的剖析，背后是需要大量的人力和时间来举行开发的”。 

现在看， RPA 厂商的投入，主要分为两类解决方案。

一种是自研，一家 RPA 厂商自研了两年，投入了三四十人的团队，横跨中 美两个研发中央，终于让其流程挖掘产物能够商业化，若是算上流程挖掘 义务挖掘，现在已经交付了二十家客户。但这家厂商同时也以为，现在许多 RPA 厂商说在做流程挖掘，然则只是“行为艺术”，是“给投资人讲的下一个故事”，而真正拥抱超级自动化的 RPA 企业，是为流程挖掘所发现的问题准备了实着实在解决方案的。

另一些 RPA 厂商的选择走“款项换时间”，好比 OEM 外洋流程挖掘厂商相助。某 RPA 厂商通过与德国成熟的流程挖掘厂商相助，在今年宣布了自己的流程挖掘产物。

是走“速成”，照样走自研，取决于 RPA 厂商主营营业的成熟度和稳固度，由于第二增进曲线需要确立在有足够的人力和财力上。据果然信息， Celonis 研发团队有 267 人；一名海内从业者示意，“ 80 人的研发团队潜心开发 2 - 3 年才气做到 Celonis 2017 年的产物水平，每年光开发成本就要跨越两万万元”。而旧营业需要人力维护和延续迭代；新营业线需要铺人开发，若是企业融资能力不足，消耗太多现有收入，反而容易被“卷”出局。

纵然能够投入，若是 RPA 厂商的产物不够成熟，对客户行业和营业 knowhow 不够，在服务客户时，反而会露出问题，进而导致客户流失。

总结而言， RPA 厂商做流程挖掘，自己也是 Hard 模式，面临不少挑战。

那么， Hard 模式之外，能否尚有其他选项呢？

外洋， Celonis 在2020年收购了 RPA 企业 Integromat 并推出 MES （ Execution Management System ，执行治理系统），意味着流程挖掘和 RPA 厂商最先走上殊途同归之路。

然而，由于海内企业的数字化水平、企业治理思绪等种种缘故原由，海内流程挖掘厂商均处于初创期，在未来的 5 - 8 年中，或许会成为 RPA 企业不能或缺的相助同伴之一。

05、数字化终局：超自动化

关于 RPA 做流程挖掘的远景，行业里现在确有争议。

有从业者示意，云云多 RPA 厂商入局流程挖掘，或许并不理智：“这种大跃进的势头，像极了昔时 RPA 早期阶段，甭管是不是做 RPA 的都拼了命的入局，挂羊头卖狗肉地讲故事，只有真正耐心做下去才知道着实有对照高的门槛。”

一些从业者以为，若是 RPA 厂商都最先做流程挖掘这一高难度营业，有可能会加速行业洗牌期的到来。

据 RPA 企业的反馈，现在海内市场还处于十分早期的阶段，对流程挖掘的认知度也普遍偏较低，尚处于教育期；从资源端来看，还未泛起大规模热潮；产物端来看，现在各家 RPA 厂商均未完全成熟；另一个现实是，在客户这端，存在外资改不了，中企改不动的情形，且由于乐成案例不多，企业客户们尚处于张望状态。

从外洋的流程挖掘赛道来看，从 RPA 切入流程挖掘，是能够确立的。凭证 Gartner 去年 11 月的统计数据，现在全球流程挖掘的市场份额，专注做流程挖掘的 Celonis 最大，被IBM收购的myInvenio第二， RPA 厂商 Uipath 第三。

为什么 Uipath 能够以后发之势追赶到第三名？Uipath 的流程挖掘手艺，收购自自力流程挖掘厂商 Process Gold 。全球 RPA 三大之一的 Automation Anywhere（AA），也在今年1月收购了 FortressIQ ，为其 IPO 做准备。

《 2021 年 Everest Group PEAK Matrix 流程挖掘手艺供应商讲述》以为， Uipath 所提供的端到端自动化平台，流程挖掘贯串企业自动化项目的所有步骤。连系 RPA ，流程挖掘可以辅助企业重新设计流程以提高效率，推出更有针对性的自动化流程，以提高生产力维护资源。

事实上， Uipath 端到端自动化架构的整个“发现”板块，都是为了更好地实现全方位挖掘流程设计开发的。

换句话说，通过收购极强的流程挖掘手艺， Uipath 的流程挖掘能力为其 RPA 找到了更多落地场景， RPA 能力能够更好的承接流程挖掘后的步骤，形成一个互补的正向循环。

然则不能忽略的一点是，外洋有足够成熟的咨询市场。咨询公司前期介入，“可大大的辅助流程挖掘企业降低入场难度，从而到达高产物化、低交付、高人效的效果。”一名投资人提到海内外差异时说，否则，在海内流程挖掘刚起步的当下，每落地一个行业场景，就要项目制交付，定制化开发，“太重了”。

而这个“医生”的角色，正是海内所缺失的。

同时，外洋做新营业，更习惯收购。海内一是缺少收购的大环境，二是海内并没有流程挖掘的标的。现在仅有几家单做流程挖掘的公司，他们也曾收到 RPA 厂商的收购意向，但都拒绝了，究竟海内流程挖掘市场如日中天，厂商的未来空间比收购价钱要高许多。

流程挖掘也好，义务挖掘也好， RPA 也好，对话 AI 也好，都是厂商在实现超自动化中的一环。海内外的列位玩家，最终都想给客户提供一个整体的超自动化的解决方案。这个方案能够发现问题、找出对策、解决问题，形成真正的闭环。

而超自动化这一观点之以是会被提出并被海内外纷纷追捧，背后是全球的数字化转型举行进入了新的阶段。单一的 RPA 只能实现企业局部的自动化刷新，对于企业新时代的整体数字化需求无法知足；单一的流程挖掘只能发现问题，最终的解决若是照样依赖人，那也不算数字化。

在当下，海内第一批实验数字化的企业，已经进入了瓶颈期——随着企业信息化的不停深入，企业的流程也越来越庞大，对于老板和治理者来说，若是想进一步领会企业的流程现状，流程挖掘确实是一个可以提高运营治理和效率的工具，以是趋势十明晰显。

“随着数字化历程的加速和IT基础设施的成熟，未来的 5 - 8 年可能会迎来一波快速增进”。一位投资机构的合资人在谈到生长潜力时说，“由于面临繁琐的流程环节，精练的系统环境、高效的流程和快速的响应速率，对大企业来说十分刚需”。