元大期货

疫情频频之下，居家事情为协同办公软件带来了生长契机。不外数据显示，To B三巨头的生长状态并不平衡。

凭证QuestMobile数据，3月份，钉钉MAU（月活跃用户数目）到达2.2亿，DAU（日均活跃用户数目）跨越1亿。MAU到达2.2亿，不仅位列行业第一，还跨越2020年头的2亿成就。

同时，企业微信在3月份的MAU为9806.58万，DAU达5076.94万；腾讯集会的MAU为7795.35万，DAU达1240.97万。字节跳动旗下的飞书，3月份MAU为611.27万，DAU仅有181.5万。

公然资料显示，阿里旗下的钉钉首次上线时间是在2014年12月1日，企业微信1.0版本降生于2016年4月18日。而字节旗下的到来要晚于前两者，于2019年9月在海内命名上线。

起步阶段，钉钉、企业微信和飞书有各自的偏重点，有用户总结为：钉钉强调“治理”的价值，企业微信主打“毗邻消费者”，而飞书的亮点在于“效率提升”。互联网剖析师于斌以为，主推OKR（Objectives & Key Results）治理的飞书，受限于OKR治理具有自然的门槛和局限性，注定了其短期内难以在海内打开事态。

不外，走过“用户扩展”阶段后，企服赛道的下半场竞争已经开启。这一阶段，三巨头的错位生长界限逐渐模糊，互联网办公软件的定位也从通用型工具进入SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）时代，并在此基础上寻找商业化落地时机。

PaaS化一战，谁会能笑到最后？

01 钉钉用户规模“一马当先”

4月15日，第三方机构Quest Mobile宣布了一组数据：钉钉2022年3月MAU2.2亿,DAU跨越1亿，位列效率办公赛道第一，跨越2021年峰值。

资料显示，早在2015年5月份，阿里在原有的云基础上，测试半年后上线了新的企业级应用钉钉的正式版。该产物由阿里旗下原来的社交App来往团队打造，认真人为来往事业部产物主管、混名无招的陈航。

据悉，推广来往的历程中，陈航发现后期上线的一些关于企业的功效，获得了许多高品质的使用。于是，他萌生了在来往的基础上举行企业办公软件创业的想法，钉钉由此在阿里内部发生。

而最初上线的功效中，除了群聊、免费电话等刚需外，另有一个“打卡考勤”的功效。对于一些缺乏预算和人手的中小企业，有了钉钉打卡，可以削减一笔打卡机械的置办和维护成本支出。

依附这款明星功效让钉钉获得了高速生长。公然数据显示，2015至2019年，钉钉企业数目跨越1000万家，注册用户突破两亿。

由于C端用户注册量飙升，让陈航以为，钉钉完全有可能依附to C端的服务和产物，挑战微信在社交领域的职位。

据数科社的文章，彼时钉钉凭证C端用户喜欢打造产物，给予第三方开发者的权限有限，好比仅能在钉钉系统中挪用设计好的功效，或者使用预留接口的能力，这种设计将许多企业信息化服务商挡在了门外。

不外，随着在线办公市场吸引了企业微信和字节跳动的加入，钉钉很快陷入了瓶颈。据界面新闻，人口盈利阶段见顶，MAU/DAU增进不理想，若何让2亿用户留下来、用起来，以及解决单打独斗的发展难题摆上桌面。

2019年6月，阿里新一轮的组织架构调整，钉钉被并入阿里云智能事业群。2019年底，阿里云最先强调“云钉一体”新战略。

新的战略定位之下，钉钉从已往基于IM的协同办公正台，升级为企业级协同办公正台和企业级应用开发平台，得以告辞已往“老板们的工具”的尴尬职位。

解决了战略定位问题，随后疫情的突如其来，又解决了钉钉的发展难题。

2020年2月份，由于疫情，天下30多个省份1.2亿名学生在钉钉平台线上上课，不到一个月的时间里，钉钉的总下载量到达11亿次，MAU突破2亿，DAU从3600万跃升过亿。这是钉钉的第一次流量岑岭。

今年3月以来，天下多地最先线上授课,作废线下教学，据悉吉林、上海等多地学校线上教学的首选平台均为钉钉、腾讯集会等，这让钉钉DAU和MAU再攀岑岭。

值得注重的是，与两年前相比，一个差其余转变是大型企业组织活跃度的提高。据钉钉近期宣布的一组数据，2000人以上大型企业组织孝顺了钉钉近1/3的活跃度。

02 企业微信、飞书各有偏重

凭证Quest Mobile最新数据，不止是钉钉，随着海内疫情形势的转变，3月效率办公赛道多个App迎来用户活跃数峰值，其中企业微信和飞书的MAU划分为9800万和611万。

此前的1月11日，企业微信2022新品宣布会上，腾讯微信事业群副总裁、企业微信认真人黄铁鸣宣布的最新成就显示，企业微信上的真实企业与组织数超1000万，活跃用户数超1.8亿，毗邻微信活跃用户数跨越5亿。

企业微信团队同时披露，每1个小时，有115万企业员工通过企业微信与微信上的用户举行1.4亿次的服务互动。

据资料显示，上一次企业微信相关数据对外宣布为2020年12月尾，那时微信事业群副总裁黄铁鸣在企业微信2020年度大会上示意，企业微信的活跃用户数为1.3亿，企业通过企业微信服务的微信用户数达4亿。

据领会，同为企业通讯与协同办公工具领域的竞争对手，企业微信的降生主要为了对标钉钉。早在2016年、2017年宣布第一、二版本时，企业微信主要聚焦在企业内部的协同办公，由于接纳了与微信一致的相同体验，大大降低了用户的学习门槛，这让其乐成地实现了市场切入。

不外企业微信面世时，钉钉已经从0到1处于规模化普及的阶段。此时，由于和钉钉的市场差异化不显著，导致增进难题。只管其很快调整战略，以商务相同场景为切入点，但仍难以和钉钉正面临决。

3.0版本的推出，让企业微信真正找到了市场痛点。在这个版本中，企业微信最先与微信买通，这让其在全行业第一次实现了与外部消费者的有用毗邻，这是钉钉等其他竞争对手无法做到的。

传统行业中，许多公司的客户信息都掌握在销售手中，客户随着销售的流动而流失。通过企业微信，所有的客户信息档案及其跟进纪录可以留存到公司，极大地改善了这一问题。

进一步而言，企业微信和微信生态买通后，微信跨越10亿的DAU和小程序跨越2亿的DAU都是企业潜在的私域流量，对于直接面向消费者的营销类企业来说拥有伟大的诱惑力。

作为厥后者飞书，同样走出了一条差异化蹊径。

资料显示，飞书于2016年正式立项研发，初期是为领会决字节跳动内部的员工协同办公问题。

2019年4月，字节跳动将飞书面向外洋试水，以英文名“Lark”在新加坡等地上线。2020年2月，飞书从主打外洋转向海内，免费开放给所有企业和组织。

由于背靠字节跳动数10亿用的户规模，飞书一进场便迎来众多眼光，包罗小米、新势力“蔚小理”都全员迁徙到上面。

特色化方面，飞书主推OKR治理，即所谓目的治理系统。该治理模式强调公然透明、目的一致，要求实行者能够随时跟踪希望、实时调整偏向，保证组织上下始终朝着一致的偏向前进。

据悉，这种治理方式始于Intel，郁勃于Google，海内的字节、百度等都是践行者。但于斌撰文指出，OKR治理战略适合自我驱动型的员工、适合于缔造型的企业、治理效果难以在短时间内体现。

这种自然的门槛和局限性，导致许多企业推行的只是形式上的OKR治理，最后现实效果远远达不到预期。在一定水平上，这导致了飞书口碑的不佳，严重影响厥后续在企业之间的渗透率。

03 协同办公赛道的下半场

从最新动作来看，协同办公大厂的生态结构，正逐步从流量争取转向营业功效。

“钉钉生态战略明确钉钉只做一件事，就是PaaS化。”在钉钉2022“科技向实、万物生长”宣布会上，钉钉总裁叶军宣布。

他进一步注释，钉钉只做基础能力平台，保持协同办公和应用开发平台的定位稳固，继续战略投入做文档、音视频、项目、集会等基础产物，其他的都交给生态做，包罗行业应用，人财物产供销研等场景的专业应用，并将硬件周全生态化。

向PaaS的转变，则是基于钉钉一年前的低代码化。2021年1月，钉钉宣布6.0版本时，提出了“低代码革命”，并将内部的低代码开发平台“宜搭”直接接入钉钉。

4个月后，钉钉推出了首个低代码聚合平台“钉钉搭”。同年10月，钉钉与8家低代码头部厂商一起组建“低代码同盟”。

在企业服务领域，低代码被视为是对to B应用开发方式的一次提高。由于通过使用低代码开发平台，一个熟知营业的非IT职员，在经由培训后，也能2小时内快速组建起一套完整且适配的OA系统。

做好低代码的基础能力，让服务商和客户去做适配营业的“酷应用”，进而推动钉钉从组织的数字化走向营业的数字化，这成为钉钉的下一目的。

此外，就在近期，字节收购了低代码公司“黑帕云”，其首创人加入飞书，认真面向大客户的aPaaS系统“昆仑”，被解读为飞书在低代码领域的脱手和结构。

而另一巨头企业微信，则可以依赖腾讯云的低代码平台微搭，也有“同伴云”这样的生态同伴。

有券商剖析师以为，只管钉钉有先发优势，而腾讯、字节跳动背后伟大的流量优势也不容小觑，行业竞争态势另有待进一步晴朗。