元大期货

智能电动汽车新势力为什么要造智能手机？这件事疑心我很长一段时间了。

先是蔚来汽车，这已经不是隐秘了。若是按设计的话，智能电动汽车企业的*智能手机将在今年第二季度开启内测，旋即在第三季度公布。它不会免费配送给蔚来汽车的车主，而是预计以5000元人民币以上的价钱果然发售。谈及缘故原由，蔚来汽车的首创人李斌曾经果然示意：智能手机相当于一辆智能电动汽车的“车钥匙”，若是自己不做，就意味着“钥匙”掌握在别人的手里。

好一个不容置疑的理由。紧接着，我们又看到了祥瑞汽车收购魅族之后的*个大动作：3月30日，除了“魅族20”作为魅族“新一代旗舰手机”的公布，祥瑞旗下的新能源汽车品牌——领克，还公布了搭载*代魅族Flyme Auto 车载人机交互系统的新款车型“领克08”。这款新的领克08的“钥匙”，自然在魅族的手上。

险些是统一时期，我听说深圳和东莞的几家智能手机公司，也都有跟当地*的新能源汽车厂商比亚迪相助“提供钥匙”的设计。智能手机和智能电动汽车之间的关系，一下子变得更有意思起来了。

它们引发的思索却远不止这些。其中最基本需要被回覆的几个问题是——

为什么如日中天的智能电动汽车越来越重视作为“钥匙”的智能手机？

为什么智能电动汽车玩家不惜通过并购智能手机厂商，甚至自己下场生产智能手机的重资产投入解决钥匙在谁手里的问题？

手机和车，谁才是真正操控一辆新能源汽车娱乐化智能化体验的本体？

我们都以为华为和小米躬身入局介入新能源智能汽车的研发和生产是脱节其智能手机增进逆境的主要结构，那么，成熟的智能电动汽车玩家反过来造智能手机，又有哪些要害性的风向标意义？

我们再把这些问题归纳为一个最要害的问题——时至今日，智能手机照样不是一个好的生意？

从数据上看，你很难说智能手机仍然是一个好的生意，从全球到中国都是云云——2022年，中国海内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%。更有讲述显示：2022年四序度全球手机出货量下跌了15.4%。

相比之下，新能源智能汽车显然是向阳般的存在：TrendForce公布讲述称，2022 年全球新能源汽车（包罗纯电动车、插电夹杂式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1065 万辆，同比增进 63.6%。而来自中汽协的数据显示，2022年中国新能源汽车销量，同比增进了93.4%。

然则，发作式增进新能源智能汽车，与出货量日显疲态的智能手机的依存关系，变得更慎密了。操控一辆智能电动汽车的身份识别、语音、智能蹊径、娱乐体验甚至自动驾驶等交互功效的要害，仍然被保留在一款智能手机的特定APP上。也就是说，一辆新能源汽车的“钥匙”并不生长在它的本体上，仍然交给了智能手机。

这也就能明晰：为什么蔚来要有自己的智能手机，为什么祥瑞要收购魅族，为什幺小米信托自己介入新能源造车有其它人难以匹敌的优势，为什么vivo、OPPO和荣耀一直在漆黑举行着一些智能车载相关的投资结构和研发；以及为什么业界普遍对苹果造车充满了忌惮（只管它的历程显著放慢了），为什么人们从不意外、甚至有些期待特斯拉的智能手机……

从这个意义上看，只要新能源汽车汽车的人机交互体验仍然需要大量借助智能手机实现和完成，只要新能源汽车的“车钥匙”照样智能手机，那么智能手机的生长就依然有着清晰的路径和创新的空间，甚至随着创新的突破缔造出新的发作增进点。

这就有点儿像智能手机和移动互联网带来的数据和应用的发作式增进，反过来促进了天下上最古老的信息手艺基础设施——数据中央在已往10年的发作式增进，纪律总是相通的。

但问题是，为什么新能源汽车云云牵悦耳类产业甚至文明提高历程的一个行业，仍然会离不开智能手机对它的操控和影响？这真是一个巧妙的诅咒。

无法被破解的“诅咒”

不仅是新能源汽车，已往的10年间，全天下的科技创新者都在试图缔造出一个能推翻智能手机在人们数字智能生涯场景下体验的全新终端装备和场景，只不外它们无一破例地在智能手机的“诅咒”下，回到了与智能手机毗邻的原点。

还记得Google的智能眼镜Google Glass么？还记得Snapchat推出的可以自动摄影的眼镜装置么？还记得苹果和摩托罗拉的层出不穷的智能手表么？还记得全球出货量最高的小米手环么？还记得琳琅满目的智能烟感器、智能空调、智能扫地机械人甚至智能电饭煲等智能家居么？它们无一破例地带着“未来感”横空出世，又都不能制止地成为了智能手机的一个附庸功效，而且仅仅是阶段性的附庸。它们需要智能手机作为中枢，它们所需的算力、数据甚至交互都来自遥控它们的智能手机，这就是我们已往10年履历过的一切。

直到今天，人们最先留意于智能电动汽车取代智能手机成为推翻性的小我私人智能中枢，但很快人们发现，智能手机仍然是一个绕不已往的存在。人们对用一款智能手机APP来操控一辆汽车里的一切，似乎是一种本能地、驾轻就熟的动作，偏向盘旁边那块伟大的中控屏幕，似乎是一辆新能源汽车的内部空间里*与“智能”有点关系的部门，而它更像一个超大号的智能手机。事实上，从早些年有人信誓旦旦地宣称新能源汽车是“四个轮子的智能手机”最先，智能手机对新能源汽车的遥控和钥匙一样平常的存在，就成了一个无法被破解的“诅咒”。

从智能手表和智能手环到智能眼镜，再到智能汽车，它们无一能取代智能手机成为人类的操控一切的中枢，很洪水平上并不是由于智能手机有多“智能”，而是一款智能手机的外在物理形态和内在元器件结构带来的算力性能，决议了它是最适合被人类用来“操控一切”的智能终端装备。

不得不认可，比起一部随身便携、随便划动屏幕就能举行随便操控指令的智能手机，靠眨眼和语音操控挂在脸上的一小块迷你屏幕的智能眼镜，抑或是戴上繁重的头盔享受虚拟现实的陶醉感，再或是抬起胳膊再深低下头、用另一只手操控比指尖大不了若干的一块屏幕的智能手表和手环，感受都太糟糕太违和了。而当人们面临一辆智能电动汽车的时刻，智能手机仍是一把远近程都可以天真操控它的钥匙。

对通俗人来说，他们不会随时待在自己的汽车里，也不会随时盯着自己的手表和手环，但他们一定一刻也离不开自己的手机，智能手机的尺寸巨细、便携感和人们对它形成的耐久依赖，在新的终端装备层出不穷的历程中，非但没有削弱反而强化了它“操作一切”的中枢职位。

另一方面，似乎只有智能手机的算力延续提升，能够被它不停增添的新功效和新性能陆续地吃掉，从而让智能手机成为被使用效率最高的装备。说句真话，现在大部门的智能电动汽车都在虚耗它们的CPU的算力，一辆汽车的功效远远未在算力层面获得释放和开发；而较为小型的智能手环、手表、眼镜和智能家居，其形态和容量自己更限制了它们成为更壮大的盘算终端，因此也注定无法提供更庞大的功效。

相比之下，已往的15年，智能手机的CPU和GPU延续升级，却险些没有一丝被虚耗的余地，一颗更壮大的CPU和GPU旋即被更壮大的AI语音交互、智能影像、人脸识别和整系一切性能的提升吞噬，以至于智能手机具备了越来越多的功效，直至蚕食了一些旧有的物种——值得注重的是，就在智能手机疲态初现的2022年，围绕成像手艺的跨界相助与人工智能革命进一步加速了智能手机取代数码相机的历程。vivo与蔡司、华为与徕卡的跨界团结，加上芯片、算法和光学手艺的周全自研，让手机成像手艺逾越微单正在成为现实。固然，这只是智能手机作为人类最壮大的手持数码装备，功效更强劲、用途更多元的一个维度而已。

因此，2022年智能手机在全球和中国遭遇的顿挫，在很洪水平上可能是一个阶段性征象——当前全球的消费需求下滑加剧了这种事态。市场咨询机构Counterpoint以为：2023年全球智能手机的出货量会重返2.8亿台以上，而高端部门的显示会高于市场平均水平。人们对影像、音频、流通的系统、遥控车机和家居等有日益强烈的需求，而智能手机的算力、算法和性能险些是*能知足这些需求的，那么没有理由不信托智能手机不只会耐久存在，而且会继续生长。

若是我们把视野拉得更长一点，更有历史感一点的话，我们能意识到：人类对于一部壮大的手持数码装备的依赖，远远地早于智能手机的降生。

早在iPhone问世前，手机就已经有着跨越20年的历史了。从摩托罗拉到诺基亚到黑莓，从三星到LG， 尚有移动互联网史前的早期华为、中兴和vivo——即便无法实现壮大的联网与厚实的交互体验，这些今天已经快被遗忘的古早期手机产物，一直沿着一条蹊径缓慢地演进，即承载人类除了手机通话之外更多的交互和数字生涯功效，例如电子邮件、音乐、影像和阅读。可以说，人类通过一款手机实现更厚实便捷的数字生涯体验的愿景，是确立在智能手机降生之前的。而智能手机加剧了人们用手机操控一切数字生涯——甚至其它数字终端——包罗汽车——的依赖。除非人类能发现一种更便捷，更适合个体轻松操控与交互的智能装备，否则，人们对智能手机操控万物互联的依赖是不能逆的。从这个意义上，不仅仅智能手机，几十年前降生的“年迈大”蜂窝网络移动电话，都算是人类社会的伟大发现。

把历史拉到这个长度，我们更不难发现中国智能手机产业生长的一些基本趋势——

自从智能手机降生以来，中国智能手机的产业基本出现过三个阶段的竞争名目：

2010年，在中国智能手机市场发作的前夜，市场名目的主导者是“中华酷联”，即中兴、华为、酷派和遐想。彼时智能手机市场尚未从功效型手机时代高速依赖电信运营商渠道的模式中走出来，从产物计谋、订价和营销上仍保留着功效型手机时代的种种残余。谁与电信运营商的相助亲热，同时转型智能手机的动作又快，能推出性价比合理的定制化智能手机，谁就能主导市场，这就是“中华酷联”的由来。

到了2016年，随着中国智能手机市场进入发作期，“中华酷联”的名目瓦解，“华米OV”成为新的秩序主导者。华为以其壮大的产物、渠道和营销能力，迅速结构消费者市场，取得了在中国甚至全球压倒性的乐成。小米以其性价比计谋和壮大的线上营销能力跃居市场第二。值得注重的是，此前并非一线手机玩家的华南消费电子厂商vivo和OPPO，以其差异化的产物计谋和线下渠道的拓展能力，迅速成为市场的三、四名，且做好了进军全球市场，结构东南亚区域的准备。

再到2022年，市场名目再次发生深刻转变，“VO荣米”的名目隐然形成。华为由于来自美国打压的不能抗力迅速跌落，与此同时，vivo和OPPO最先轮流居于中国市场的前两把交椅，形成咬合缠斗之势。重组的荣耀“替补”了昔日华为的角色，在两年的时间里迅速成为市场的第三名。小米仍然是中国头部的智能手机厂商之一，但势头不复昔日。

图源：counterpoint

这一名目的转变背后，隐藏着一条清晰的主线：谁一直专注智能手机的手艺升级、深度研发和先进制造自己，谁一直围绕着做强智能手机的性能和功效，进而辐射周围可以联网的大巨细小的装备，谁就能在日益竞争白热化的智能手机市场延续前行，铸造自己牢不能破的焦点竞争力。这一焦点竞争力从来就不是价钱，甚至不是所谓的性价比，而是让智能手机始终成为人类最壮大的智能操控中枢，脱节“斜阳行业”运气的手艺力和产物力。

比亚迪坐不住了！

智能手机亟需下一次产业升级

智能手机一直在“诅咒”那些试图取代它成为人类智能中枢的消费电子装备，迄今为止是乐成的。它得益于智能手机自己变得更壮大，而不是智能手机在不停降价基础之上延续的出货量攀升。

智能手机市场已经发生了一些玄妙的转变：调研机构Counterpoint的最新讲述称，2023预计高端部门的显示会好于市场平均水平。2022年中国500美元售价（约4000元人民币）以上的智能手机销量占到了总销量的26%以上，靠近7000万台。而在中国智能手机黄金发作期的2016年，高端智能手机的比例只有11%。

这一切都提供了与当前智能手机产业生长脉络相一致的佐证：高端智能手机是驱动智能手机耐久生长的推动力。若是套用一个时代生长的主要语汇来归纳综合智能手机生长的“密码”，那就是，智能手机产业亟需下一次产业升级。

这意味着它必须放弃同质化的参数比拼、价钱屠龙和营销铺陈，转而提升智能手机在芯片、软件、系统、人工智能、盘算摄影、屏幕和质料等方面的底层手艺创新和设计升级，为智能手机成为新的物种，从“智能手机1.0”向“智能手机2.0”的进化、发生更强的生命力和商业价值，举行耐久的实践。

vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山的在前一段时间果然示意过：只有回归用户，接纳差异化的产物战略，缔造新的市场，才气避开“内卷”。从不着名的功效型手机玩家到中国智能手机市场的执牛耳者，这是见证过历史，明白历史纪律的vivo自己对智能手机的高质量生长给出的谜底。

智能手机的下一次产业升级，离不开智能手机底层系统的性能提升。

图源：vivo

以vivo为例，它把系统的提升写进了公司四大“长赛道战略”，亦自有其深意。比起在芯片、影像、软件交互等某一个领域的自主研发和手艺精进，系统的提升是一个综合工程，也是一款智能手机完整体验感和竞争力的要害，更是需要耐久投入的赛道。它的要义在于削减对硬件的片面依赖，突破性能瓶颈，让智能手机从系统底层获得解放。

为此，vivo首先以芯片为手艺战略控制点，以自研和团结研发的方式，将芯片作为支持影像、操作系统和性能等长赛道的战略支点。在此基础上，vivo对自身的操作系统OriginOS举行底层重构，形成新的战略控制点，从盘算、存储和显示三个维度深度定制和刷新OriginOS的内核，举行基于系统的底层创新。这些投入是伟大的，在一两代新的产物上也恐难出现最直接的效果，但从耐久看，一个智能手机品牌若要活得久、活得好，有全球竞争力，这些作业没有一项可以落下，这也是苹果和华为的履历频频验证过的。

智能手机的下一次产业升级，迫切需要智能手机在工业设计上一场深刻的革命。

为什么折叠屏对智能手机的未来那么主要？由于它将进一步深度知足智能手机不仅作为一款移动智能终端，而且作为实现跨装备、跨平台的云端互联，以及操作电脑、平板、智能汽车等其它终端的人类“智能中枢”的延展性。某种水平上，除了对工业设计的追求，智能手机的折叠屏化更多是人们对智能手机在差异场景下实现更庞大多元功效的要求使然，是智能手机越来越主要的一个明证，也是智能手机在工业设计上刷新的偏向。

一款折叠屏的智能手机，在实现双屏幕的跨平台、多场景和并行的多种操作的同时，得以保持一款智能手机必须具备的便携性和轻盈，是对智能手机的工艺设计的伟大挑战。固然，它也是除了苹果之外，从三星到华为，从vivo到OPPO，从荣耀到小米等所有Android智能手机厂商都致力于突破的偏向，更是它们打击高端市场的利器。相较于苹果，所有的Android智能手机品牌都存在严重“差异化”的焦虑，折叠屏无疑是一个解决焦虑的战略偏向——究竟在一个苹果未曾下注的偏向延续投入，是谁能掌控和界说未来智能手机的一场赌局。

在智能手机折叠屏化的创新历程中，中国厂商具有更显著的优势。这固然与中国移动互联网更厚实的数字生涯与娱乐体验，以及更多元化的万物互联的场景有关，它们都催生了人们对高端折叠屏智能手机的需求。

在折叠屏的实践中，最新的新闻是Google对其自有智能手机品牌Pixel的折叠屏实验。而最近的一款机型，则是vivo在原来折叠机的基础上，公布的新款vivo X Fold2和小折叠机型vivo X Flip。值得注重的是，vivo不再将折叠屏智能手机看作一种实验，而是将其作为“旗舰产物”看待，一上市即全方位进入民众市场，这意味着vivo清晰没有人会为创新的价值买单，在折叠屏的用户体验上没有退路，它只能是一次在用户体验和手艺与设计创新上获得*平衡的实验。

智能手机的下一次产业升级，全球化必须是一种基本的能力。

差异于苹果，天下上大多数智能手机品牌的全球化能力都是后天铸造的，对中国厂商来说更是云云。曾经，华为是中国智能手机和通讯装备走向全球的标杆和模板，只管现在由于国际环境面临着严重顿挫，但继续了华为衣钵的荣耀正在收复全球市场的失地，在中东区域和拉丁美洲最先发力。小米曾经是中国智能手机品牌走向全球的另一个经典模板，即通过相对低价的“Redmi”品牌迅速攻克印度和东南亚等市场，进而在欧洲市场取得新的乐成。

相较之下，vivo的全球化路径更为稳健，以vivo为例，从试水东南亚和南亚，再拓展到俄罗斯、中东和非洲市场，最后再走向欧洲大陆，这是一个延续了9年之久的，从外观设计到供应链、从渠道到运营商网络，从商业到营销计谋，以内陆化推动全球化的旅程。

对全球化拓展，vivo品牌副总裁贾净东以为它首先解决的是一家头部智能手机厂商的“平安规模”问题，即一家智能手机厂商只有到达每年8000万台以上的出货量，才气确保它不下牌桌的市场职位，对供应链的话语权，以及内部现金流支持研发加大投入的能力。而中国存量智能手机用户规模的瓶颈和产业“高质量生长”的特征展现，都意味着单一的中国市场不再能解决8000万台的出货量规模，从而让更强的全球化拓展能力成了一种一定的要求。

而另一方面，中国的智能手机厂商在全球的扩张，本质上还意味着另一种影响力，即争取全球*的Android高端品牌门票。历史注释，智能手机在高端市场最多只能存在三个品牌，这意味着Android市场充其量只有两个高端品牌的席位——甚至只能有一个。因此，无论是三星，荣耀，照样vivo、OPPO，实则都在争抢这险些*的一张“高端俱乐部”的门票。毫无疑问，它也承载了中国智能手机厂商在全球确立身牌心智、成为真正全球化品牌的梦想。

智能手机的下一次产业升级，更期待智能手机进化为新的物种。

智能手机已经降生16年了，它已经不是一个新物种了。那么，未来智能手机还能不能自我进化为一个新的物种？这是一个关系到智能手机生命周期的问题，但似乎并没有谜底。

现在，智能手机已经是智能电动汽车的钥匙了，未来它还能怎么进化？要想回覆这个问题，似乎还得从现在全球最热门的“ChatGPT征象”提及。

毫无疑问，OpenAI开发的ChatGPT打开了通用人工智能的大门，让大语言模子（LLM）一时间酿成了全球*互联网 人工智能科技公司的必备。这一热潮同样地席卷了中国，百度和阿里巴巴先后推出了自己的大语言模子，而腾讯和字节跳动的大语言模子也在隐秘研发中，更遑论种种创业团队推出和即将推出的大语言模子实践。

接下来可以预见，基于大语言模子提供的开放API接口而降生的“新型应用程序”将层出不穷，成为从全球到中国都势必掀起的新一轮创业热潮。不外，它们一定不会再以一个个需要通过应用程序商铺下载的“移动APP”的面目泛起，而是直接地依托在一个可以交互对话的“谈天机械人”身上，以更隐藏更伶俐的方式，提供更智能、动态和个性化的服务。

那么，未来很可能无处不在的基于大语言模子的“谈天机械人”——无论它是ChatGPT照样Google的Bard，或者是百度的“文心一言”或阿里巴巴的“通义千问”，它们会长成什么样子？它们会“寄生”在谁的体内？现在软银收购的机械人公司Boston Dynamics开发的机械人已经内置ChatGPT了，那么未来会不会所有的机械人身体里都住着一个大语言模子机械人？或者说，尚有没有更合适的能容纳一个大语言模子的“机械人”？

很可能你会发现，这个大语言模子机械人的最理想载体，照样智能手机。

别忘了，Siri就是内置在苹果iPhone底层系统上的“谈天机械人”，只是它还并不太伶俐，但它已经能够直接操控许多内置在iPhone里的APP了。那么，若是一部智能手机，它的底层系统内置了一个ChatGPT，在这部手机上面，会发生些什么？

vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山近期有个很有意思的看法。他以为，现在的智能手机是1.0版本，未来的智能手机2.0，会由于ChatGPT手艺的底层支持，使之成为你真正的秘书，把你要做的事告诉它，它就会整理出一个优先顺序，还会放置你天天的行程。

看上去，比起身体里住了一个大语言模子的人形机械人或机械狗，一部底层系统内置了大语言模子的智能手机，更像是人们最习惯的、最易操控的和最“贴身”的谈天机械人。着实，现在用智能手机使用ChatGPT的人已经不在少数了，缘故原由无它，就是习惯和利便。智能手机“进化”成基于谈天机械人而非移动APP的新物种，并非天方夜谭。

现在的手机SoC迭代到了4nm，运行内存进入到了16GB，有需要吗？是不是性能过剩？在胡柏山看来，现在的智能手机着实都是为未来的应用贮备算力。他以为，智能手机“进化”到2.0时代，在三五年之内是可以实现的。

那么，问题来了。谁会成为谁人首先成为内置大语言模子的智能手机型谈天机械人？甚至谁会成为谁人首先开发出自己的大语言模子的智能手机厂商？这真的是一个有意思的问题。

我只想说，就我所知道的情形，vivo自己的大语言模子已经在研发当中。若是是一家中国的智能手机厂商，无论它是华为照样vivo，率先推出了自己的大语言模子，我们也不应该感应意外。

在全球和中国履历了10多年前移动互联网给人类经济社会生涯带来的亘古未有的转变之后，天下上最主要的两个经济体和科技创新中央——中国和美国，正在亘古未有地开启通用人工智能应用于大语言模子的实验与探索，并在寻找各行各业重新被大语言模子重塑的详细场景和实践。越来越多的人信托，大语言模子是信息手艺下一次革命的载体。

这意味着智能手机对整个天下的诅咒竣事了么？别忘了，大语言模子和它的应用场景是系统，是接口，是工具，是软件，它离不开硬件——最显而易见的是芯片带来的算力，同时，它也离不开另一种硬件，即人们操作它的装备，能够随时随地操控它的壮大的智能终端。

这听着是不是很耳熟？

没设施，从这个意义上说，我们可能还得继续被智能手机“诅咒”20年。