元大期货

2020年，剧集向短，综艺向长。

剧集向短，是说今年的短剧集在数目和播放量方面都有所增添。2020年，24集以下短剧共上新104部，同比增添7部；在连续剧大盘下滑的环境下，短剧有用播放154亿，同比提升18%。《隐秘的角落》《传闻中的陈芊芊》等5部剧集有用播放在5000万以上，较去年增添了3部。

而综艺的“长”，主要体现在时长上。现在的综艺，恨不得比一部《魔戒》还长。2020年的综艺平均每期时长由去年的113分钟增至121分钟，而头部有用播放TOP50节目平均时长更是高达155分钟/期。

以上数据，均来自1月初云合数据推出的两份讲述《2020讲述丨连续剧网播显示及用户洞察》和《2020讲述丨综艺网播显示及用户洞察》。从这两份讲述中，毒眸（微信ID：DomoreDumou）看到了2020年网生内容行业的四项转变：总流量削减，会员付费内容越来越多，内容圈层化，芒果TV崛起。

在剖析了两份讲述以后，毒眸发现，无论是向短照样向长，一方面是在于平台对会员内容的设计，另一方面，也是要通过在形式上的转变来探索更新的表达。

归根结底，都是想给观众更多的选择权。

01、总流量削减，但会员内容流量在增多

无论是剧集照样综艺，2020年的整体流量池都有一定程度上的缩减。2020年全网连续剧有用播放4251亿，同比下滑18%，全网综艺有用播放则为372亿，同比2019年下滑9%。

这照样在上新内容都增多的情况下——2020上新国产连续剧475部（单集时长20min以上），较2019年增添25部；其中电视剧183部，同比削减14部；网络剧292部，同比增添39部。2020年上新季播综艺（不含衍生）共240部，同比增添25部，其中电视综艺增添20部，网综增添5部。

上新内容在增多，流量却最先了下滑，但这似乎也是疫情后整个移动互联网的常态。

本周，Mob研究院宣布了《2020年下半年中国移动互联网大讲述》，其中总结道：2020年年头，疫情这只突如其来“黑天鹅”给互联网流量带来了短暂的增进，也让移动互联网流量增进见顶的瓶颈越发显著，2020下半年移动互联网月活规模有所下滑。

除去流量增进的整体放缓，对现在的剧综内容来说更难题的是，要与所有内容做对手。

“现在做综艺节目越来越难，以前可能只需要匹敌其他的同时段的综艺节目，然则现在可能匹敌的是同时段的所有的剧、影戏、电子书甚至线下演出都说不定，就是你在匹敌所有的消费型内容。” 《青春有你》系列制片人吴寒曾对毒眸说。

短视频就是现在剧、综的一大对手。在2020年，短视频的使用时长已经实现了对综合视频内容的周全反超。从今年的《2020年中国网络视听生长研究讲述》可以看出，短视频人均单日使用时长为110分钟，而综合视频的使用时长则为96分钟。

大量剧综从免费内容转为会员内容，或许也是流量削减的缘故原由。

停止2020年底，上新季播综艺（含衍生）已更3511期，其中会员优享或专享期数占比73%，2019年这一比例为64%。去年的超前点播还争议满满，到了今年40%的网剧都最先了超前点播，部门老剧也从免费转向仅会员旁观。这也带来了会员内容有用播放的增进——剧集同比增进12%，综艺增进迅猛，同比增进97%。

随着视频平台供应内容的多元化及服务工具的分众化，会员分层、精细化运营成为平台深耕存量市场、提升ARPU值（每用户平均收入）的有用计谋，好比爱奇艺就推出了“星钻会员”，享有收看所有超前点播内容、五屏通用、爱奇艺生态内多领域会员等福利。

综艺也最先像剧集内容的超前点播一样，最先了对会员付费内容形式的探索。好比继衍生会员专享，衍生单点付费后，2020年，芒果TV《密室大逃走X乘风破浪的姐姐》《明星大侦探》等节目均开启单期付费模式；腾讯视频《令人心动的offer第2季》超前点播解锁大结局等等。

02、不惧小众，深耕细分

除了在订价上提升ARPU值，平台也最先了内容上细分赛道，针对差别取向的会员推出了差别的内容。

会员虽然各有取向，然则从大盘来看，主流画像已定。2020年四大平台上新季播自制综艺用户平均岁数在27岁上下，女性占比60%左右。剧集领域的岁数则相差无几，然则女性占比有平台的差异——爱奇艺、优酷独播剧女性占比超60%，腾讯视频、芒果TV独播剧女性占比超70%。

2020年四大平台上新独播剧用户画像

因此，无论是综艺和剧集，都有诸多“女性向”作品。

在播放量上领先的都市类剧集，都较为注重女性话题。同期上映的《三十而已》《二十不惑》的主角划分是三位30 女性和四位20 女性，划分讲述了他们在家庭和职场上的各式生涯。此外，另有《下一站是幸福》所探讨的熟龄女性婚姻问题等等。

在细分品类里，也能看到小成本甜宠剧扎堆上线，从上半年《锦衣之下》《冰糖炖雪梨》《传闻中的陈芊芊》到下半年《琉璃》《半是蜜糖半是伤》《我，喜欢你》《如意芳霏》，甜宠剧涉足青春校园、都市职场、古偶仙侠等领域，实现井喷式生长，以上剧集均排在2020云合有用播放量TOP50内。

综艺领域的“女性向”则更为显著。除了部门语言类综艺男性拥有超70%的占比，音乐类综艺男女用户较为平衡之外，大部门综艺都是女性用户居多，如《少年之名》《追光吧！哥哥》这样的男团选秀类综艺，《憧憬的生涯4》《我家那闺女2》《女儿们的恋爱3》这样的情绪、生涯类综艺，女性占比均在70%以上。

就像剧集在内容上加大对女性价值观的输出一样，综艺也做了许多女性向的新探索。《做家务的男子》以男性家务生涯为考察视角来洞悉亲密关系，《闻声她说》则请来多位着名女演员，演绎女性所遭遇的诸多生计痛点，如重男轻女、容貌焦虑、大龄独身、全职主妇、家庭暴力等等。这两部作品的女性用户占比都在78%以上。

平台在剧、综上的“女性向”作品，更多是为了留存大盘用户。为了吸引来增量用户，平台也需要结构多个赛道的内容，扩充自己的圈层受众。

从作品类型来看，2020的剧集当属悬疑大年，上线量及有用播放占比仅次于都市类；爱奇艺迷雾剧场《隐秘的角落》《缄默的真相》《重启》，优酷悬疑剧场《白色月光》《迷雾追踪》，腾讯视频《摩天大楼》。悬疑这个本属于小众的品类，在2020年大获乐成，这也让平台纷纷加码，好比芒果TV就宣布将于2021年宣布季风设计。

Z世代则成为综艺重点要抢占的工具，潮水类网综的大范围泛起即是证实。2020年潮水类网综有用播放6.9亿，同比提升229%。《潮水合伙人》主打潮水谋划，拥有线下店面和品牌；《潮玩人类在那里》则集结了一群新锐设计师，建三大厂牌，历经进阶式限时义务磨练选出 “年度潮水MVP”。

在吸引增量用户的同时，平台也试图通过圈层内容来增添竞争力。停止现在，各大平台在用户心里似乎都是面貌模糊的，不如B站一样明确。但平台也在用独播内容来确立内容壁垒。

2020年，独播综艺占比稳定在78%左右，电视综艺独播占比由2019年的48%提升至58%，网络综艺独播占比仍在90%以上。剧集方面，2020年各平台的独播比例进一步提升，爱奇艺独播剧比例达52%，腾讯视频、优酷、芒果TV独播比例均在40%左右。

03、找到平台的个性

当平台最先争取会员的时刻，每个平台都在2020年打出了一个特定的招牌。

爱奇艺的悬疑剧品牌“迷雾剧场”再次强化了其“悬疑剧”的认知。早从2015年的《盗墓条记》《心理罪》最先，爱奇艺在悬疑剧这一领域就一直拥有一席之地。迷雾剧场今年收官时豆瓣平均分8.1，最高9.1分的成就，更是实现了“短剧集”这一形态的发作。

爱奇艺的《青春有你2020》也成了开年第一热门综艺。据FUNJI统计，从上线到收官，其全网热搜及榜单次数超4300个。除了在选秀偶像领域之外，爱奇艺聚焦乐队群体的《乐队的炎天》，聚焦虚拟偶像的《跨次元新星》，以及主打潮水品牌运营的《潮水合伙人》也强化了其在“潮水”上的标签。

若是要给优酷2020年的热剧找标签，也许就是“甜宠”“女性悬疑”。2020年，优酷推出了“甜宠剧场”，包罗叠加了竞技 甜宠类型的《冰糖炖雪梨》，古装奇幻剧《三千鸦杀》，再到和芒果TV联播的《琉璃》；此外，优酷在悬疑这一细分项也找到了“女性悬疑”的切口，播出了《女孩们在那年炎天》和《白色月光》。

《这就是街舞》系列则是优酷综艺的金字招牌，三季综艺都以超8.5分的高分收官，现在已成为天下唯一一档笼罩街舞上中下游产业链的综艺节目。开播首日，《这就是街舞3》就创下了优酷单日转化会员的新纪录，并以最高9.1的评分获年度综艺豆瓣最高分；决赛前夕在全网各平台视频播放量突破200亿，累计收获全网热搜799个，其中微博热搜242个。

腾讯视频也拥有自己在剧集领域的强IP，好比2020年4月播出的“鬼吹灯”系列IP《龙岭迷窟》。《龙岭迷窟》以豆瓣8.3分取得口碑收视双丰收。腾讯视频也在践行着IP系列开发的“梦幻开发方式”：从《龙岭迷窟》最先，网剧版《鬼吹灯》系列接纳五部连拍模式，并接纳统一主创团队、统一演员阵容。

综艺方面，除了《缔造营》《明日之子》系列选秀IP，今年腾讯视频《脱口秀大会》从首期播出后就话题不停，杨笠的“为什么有的男子那么通俗，却是那么的自信”更是击穿多个圈层，成为社会议题。此外，腾讯视频还在综艺领域进行了多样态的探索，如与直播连系的综艺《鹅外惊喜》，与剧连系的综艺《闻声她说》等等。

2020年的芒果TV，在综艺和剧集领域划分以9%和34%的增幅领先于其他平台。

在剧集领域，年头《锦衣之下》热播，并以48.24亿的有用播放位列“2020年全网连续剧有用播放”第三名；《下一站是幸福》的热播，还为其播出平台芒果TV背后的芒果超媒带来利好。据财联社报道，该剧热播后，去年2月7日芒果超媒的投资者电话会议，吸引了跨越60多家机构的838名投资者参会。

综艺领域，《乘风破浪的姐姐》在播出的123天内登上645次热搜，话题笼罩了姐姐们的舞台、相处细节、小我私家故事等等；《妻子的浪漫旅行4》《女儿们的恋爱3》则是芒果TV一直善于的情绪、生涯类综艺，节目里所展现的明星恋爱状态也险些每期都能登上热搜。

在《憧憬的生涯4》《我家那闺女2》《女儿们的恋爱3》《妻子的浪漫旅行4》等生涯、情绪类综艺基础上，芒果TV推出《婆婆妈妈》《婚前21天》等新综艺，为家庭情绪生涯考察类综艺再拓新视角。此外，芒果TV通过《我们的乐队》《说唱听我的》入局潮水音乐领域，提升平台男性用户群体活跃性。

爆款作品的接连播出和对会员的精细化运营，也让芒果TV成为2020年逆势上涨幅度最高的平台。据QuestMobile数据，停止2020年8月，芒果TV的日活用户到达5355万人，跨越了优酷的4481万人。而据芒果超媒近期宣布的2020年度业绩预告，2020年终芒果TV有用会员数达3613万。

云云看来，剧集的向短和综艺的向长，都是为了抢夺用户的注意力，占有更多的使用时长。未来，谁能连续地为更多会员供应高质内容，谁才能在长视频战争的下半场取得先机。